تحلیل و بررسی بازار بورس بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱

سلام، بعد از نزدیک به دو سال شاخص کل مجدداً به بالای مقاومت ۱.۶۰۰.۰۰۰ واحد رسید. خیلی ها میگن آیا از این جا به بعد میخواد رشد بکنه، کدوم نمادها جذابن، وضعیت بازار در چه حالی هست. همه رو قراره توی این ویدئو صحبت کنیم. اگه یادتون باشه توی اولین ویدئویی که توی اینستاگرام و یوتیوب منتشر کردیم در سال ۱۴۰۱ انتظارمون این بود که بازار یه بازار خوبی باشه. خدا رو شکر تا به الان بازار خوبی بود.

اما در رابطه شاخص، امروز شاخص تقریباً ۱.۵۹۰ تا ۱.۶۰۰ داشت معامله میشد که نماد پارس بازگشایی شد. نزدیک به ۳۰ درصد مثبت شد و به تنهایی نیم درصد از شاخص رو به سمت بالا هُل داد و از ۱.۶۰۰ عبور کردیم. امروز بیشتر شرکت های کوچیک بازار، شرکت های خوبی بودن. و به نظر میرسه که گروه های کوچیک بازار، گروه های جذابتری خواهند بود. شاخص هم‌وزن هم امروز اصلاح کرد، شرکت های کوچیکتر یه مقدار پر ریسک بودند. چون یه سری احساس میکنن اگه بازار بخواد برگرده خُب شرکت های کوچیکتر احتمال اینکه صف فروش هستن و به راحتی نشه ازشون خارج بشیم، زیاد هست. بخاطر این افراد ترجیح میدن که شرکت های بزرگتر بازار پرتفوشون باشه که اگه بازار منفی شد به راحتی بتونن از بازار خارج بشن. البته یه نکته هم بهتون بگم. توی این قسمت های بازار اگه احساس میکنید یا میترسید که صف فروش گیر کنید یا نه، صندوق های سرمایه گذاری هم به نظر من گزینه خوبی هستن.

اما اگه بخوایم آمار کلیّت بازار رو ببینیم؛ امروز ارزش معاملات ۸.۱۵۵ تا بود، از منظر ارزش معاملات خیلی خوب بود. ارزش صف های خرید ۴۶۴ میلیارد بود. تقریباً توی دو سه هفتۀ اخیر یکی از کمترین ارزش صف های خرید بود و کاملاً طبیعیه، طرف نمیره توی شاخص ۱.۶۰۰ توی صف خرید سهم بخره. این کاملاً طبیعیه که طرف این کار رو نکنه مگر اینکه یه سهم خیلی ارزنده جامونده‌ای توی بازار باشه، طرف بخواد این کار رو انجام بده. ارزش صف های فروش ۱۹۷ میلیارد تومان بود. نسبت به روزهای قبل زیادتر شد. مدت ها بود ما ارزش صف فروش ۱۹۷ ندیده بودیم. یعنی آخرین بار ما بالاترین عدد رو در ۲۳ فروردین ماه دیده بودیم، یک ماه و خورده‌ای قبل. اما سرانه های خرید بازار هنوز خوبه. ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان میانگین سرانه های خرید بازار هست. نسبتش با میانگین روزهای قبل خوبه. یه گام فروشنده ها اومدن جلوتر، سرانه های فروش بازار شد ۶/۱۹ این نکتۀ مثبتی نیست، این یه نکته‌ی منفیه تو بازار، ولی خیلی نگران کننده نیست.

خروج پول از صندوق های درآمد ثابت داشتیم، ۱۶۲ میلیارد؛ این نکتۀ مثبتی هست. یه خروج پول از بازار داشتیم ۲۳۸ تا، این هم نکتۀ مثبتی هست و هم نکتۀ منفیه. ممکنه حقوقی بیشتر توی بازار خریده باشه نکتۀ مثبتیه و نکتۀ منفی این هست که حقیقی داره از بازار خارج میشه. البته کاملاً طبیعی هست که در شاخص ۱.۶۰۰ یه سری ها بخوان بعد از اینکه توی بازار بودن یه سود خوبی کسب کردن، بخوان از بازار خارج شن و یا ترس این رو داشته باشن که بازار بخواد بریزه این کاملاً طبیعی هست.

اگه بخوایم به شاخص نگاه بکنیم. این شاخص کل هست که توی این محدوده‌ای که بارها این جا در تماس بوده با این نقطه و برگشته یک بار، دوبار، سه بار و این چهارمین بار هست که داره عبور میکنه ازش. از منظر حجم، حجم خیلی خوبی خورده RSI واگرایی منفی هنوز ثبت نکرده، قله‌ی آخر رو هنوز نزده که اگه بخواد رشد بکنه خُب میتونیم بگیم که نکته، نکته‌ی بدی نیست. از منظر حجم معاملات اگه نگاه بکنیم، اینجا یه حجم خوب رو به رشدی داریم. اگه روزهای آینده یه حجم خیلی بهتر ببینیم که نسبت به روزهای قبل و تقریباً از این دوتا قله‌ای که اینجا داریم بیشتر باشه، خُب نکته، نکته‌ی مثبتی میشه و امیدواری به رشد بازار بیشتر میشه و RSI اش هم فعلاً اوضاع بدی نداره و میتونیم بگیم استاپ لاسمون میتونه ۱.۵۵۰ و ۱.۵۶۰ باشه توی بازار اگه با شاخص استاپ میذاریم. و شاخص هم‌وزنمون هم این وضعیتشه که اوضاع نسبتاً بهتری داره شاخص هم‌وزنمون، ترند نزولی رو شکونده ولی خُب درگیر این قله هست هنوز، این قله رو شاخص هم‌وزن هنوز نزده ۴۷۱.۰۰۰ واحد مقاومت مهّم شاخص هم‌وزن محسوب میشه و واگرایی در شاخص هم‌وزن دیده میشه یک مقدار و اینکه روزهای آینده شاخص هم‌وزن اصلاح بکنه چیز عجیبی به نظر من توی بازار نیست.

اگر بخوایم گروه ها رو هم با هم بریم نگاه بکنیم، این رو ویژه برای بچه های یوتیوب انجام میدم. دوستانی که میگید چرا توی یوتیوب ویدئو نمیذارید، میخوام دقیقاً گروه ها رو با هم بررسی بکنیم.

توی گروه فراورده های نفتی من میبینم هنوز نماد پالایش رو خوب میخرن، منفی نمیخوره به اون صورت، توی منفی بازار، منفی نمیخوره، سرانه هاش هم خوبه و نماد پالایش هم جزو اون نمادهایی هستش که خیلی پایین هست نسبت به بقیۀ هم گروه های خودش. ببینید اینجا خود پالایشی ها اصلاح میکنن ولی پالایش اصلاح چندانی نمیکنه، این نکتۀ مثبتیه. امروز شبریز هم توی این گروه خوب بود و نسبتاً سرانه های بهتری داشت و بقیه یه روز معمولی رو سپری کردن.

توی گروه خودرویی من نکتۀ مثبت خاصی ندیدم. توی یه سری از نمادها مثل خچرخش، خریخت، ختراک اینا سرانه ها، سرانه های خوبی بودن. نگاه کردن بهشون به نظر من خوبه. بقیه شون یه روز معمولی داشتن.

توی چندرشته ای ها شستا امروز یه ارزش معاملات خوبی خورد، نسبت به میانگین حجم ماهش یه ۲۰، ۳۰ درصد بیشتر معامله شد امروز این نکتۀ مثبتی هست و سرانه هاش هم بهتر بود این خوبه وصندوق امروز خروج پول عجیبی داشت، خیلی عجیب بود وصندوق حقوقی هم خیلی حمایت کرد. شبیه کد به کد معکوس میگیم ما توی تابلوخوانی. و اینجا وبانک روز خوبی داشت، سرانه ها خوب بود، اوکی بود و اینجا شستا جزو اون جامونده هاست که ریسک پایینی هم به نظر من داره.

توی فلزات اساسی امروز روز خوبی بود، انتظارش هم من میکشیدم که فلزات اساسی روز خوبی داشته باشن. به بهانۀ کاهش تعرفه‌ی صادرات خُب اینا یه مقدار جذاب تر بودند امروز و توی اینا فولاد سردمدارشون بود ۵/۲ برابر میانگین حجم هاش، حجم خورد و یه مقاومتی هم فولاد داشته، شکونده P/E 5 هم داره توی گروه به نظر من اوضاعش خوبه، اگه بخوایم بریم پایین رو نگاه کنیم توی بقیه نمادها سرانۀ جذاب فپنتا بود که صف خرید بود سرانه جذابی داشت این پایین فگستر سرانه نسبتاً خوبی داشت، فاهواز سرانه خوبی داشت، حجم خوبی هم خورد و فالوم هم اینا نمادهای خیلی کوچیکی هستن که حالا سرانه های خوبی داشتن.

توی بانکی ها، داریکم حجم خوبی خورد، دارایکم هم مثل پالایش سرانه های خیلی خوبی داره. دارایکم و پالایش دوتا از کم ریسک های بازار هستن به نظر من. وبملت اینا نگاه میکردم نه میتونیم بگیم وتجارت امروز اینا بهتر بود. اینا هم شرکت هایی هستن که اصطلاحاً با برجام اینور اونور میشن. اگه برجام بخواد احیا بشه بانکی ها خوب میشن. توی اینا من سامان رو از همه بهتر دیدم که نسبت به بقیه خوب بود وسینا هم رفتا خوبی از خودش داره نشون میده.

توی شیمیایی ها، پارس یه حجم خیلی عجیبی خوردش و مثبت هم بود نزدیک دو ماه هم بود بسته بود کاملاً طبیعی بود برای افزایش سرمایه. فروشنده ها قوی تر بودن امروز تو تابلو، این نکته ی مثبتی نبود. و اگه بخوایم پایین تر بیایم ساینا یه نماد کوچیکی هست توی این گروه، مثبت بود و بقیۀ نمادهای این گروه تقریباً یه روز متعادلی داشتن و توی گروه شیمیایی خبر خاصی نبود.

توی غذایی ها بعد از چند روز طوفانی ما میبینیم که خُب بیشترشون خروج پول هم دارن، ورود پول ندارن و حجم هایی هم که میخوره با صف فروش حجم میخوره که اصلاً نکته‌ی مثبتی نیست.

دارویی ها هم تقریباً شبیه به همین حال و روز رو دارن به جز مثلاً دیران که حالا امروز صف خرید بود یا دسبحا، بقیه شون تقریباً همینجوری بودن

سرمایه‌گذاری ها بهترن بچه ها، شاخص اگه بالای ۱.۵۰۰ تصویب بشه سرمایه گذاری ها جزو نمادهای خوب میشن.

سیمانی ها نسبتاً بهترند توی گروه های بازار، بد نبوده حجم معاملاتشون.

کانی های فلزی خیلی خوبند، یادتون باشه کانی های فلزی امروز فزر خوب بود، کچاد خوب بود، کگل خوب بود. من چندروز پیش دیدم که کچاد و کگل فولاد مبارکه سه روز پشت سرهم روزی ۸۰ میلیون، ۵۰ میلیون، ۹۰ میلیون داشت میخرید. توی دورۀ تابلوخوانی من این رو به بچه ها گفتم، دو روز هم هست که صف خرید هستن. نکتۀ جالبی بود که گفتم اینجا بهتون بگم.

اینجا توی گروه کانی های غیرفلزی الان یادم نیست کدوم یک از این نمادها جذاب بود کهمدا رو نگاه بکنید از منظر تکنیکال، تکنیکال بدی نداره، کفرآور هم به نظر من بهش نگاه کنید. الان حضور ذهن ندارم، اینا خیلی هاشون رو نمادهاشون رو دیدم.

توی انبوه سازی ها، کرمان رو نگاه بکنید خوبه به نظر من، ثاخت خوبه برای بررسی، ثشاهد خوبه برای بررسی، کیسون خیلی خوب بود برای بررسی، یه روند خوبی داره، و یه سری از این نمادها رو دیدم الان حضور ذهن ندارم ولی خُب بررسی کردن نمادهای اینجا خوبه. توی این گروه ساختمانی هم نمادهای خوب کم نداشتیم به نظر من.

توی فنی مهندسی ها چیزی ندیدم.

تپمپی رو هم یه نگاهی بهش بندازید.

توی بیمه‌ای ها نکته‌ای ندارم.

توی اداره بازارهای مالی چیز خاصی ندیدم.

برقی ها هم خوبن بچه ها، توی برقی ها هم به نظر من حتماً بهشون یه بررسی داشته باشید. بپیوند، بمپنا، بزاگرس، ونیرو و اینا نمادهای خوبی هستن. و نماد فجر و مبین هم بسته شده که توی اونا فجر خوب بود.

لاستیکی ها هم بچه ها نمادهای خوبی دارن توشون، توی لاستیکی ها یسهند و پتایر روند خوبی دارن. به نظر من بهشون نگاه کردن خوبه.

تقریباً بچه ها نمادهایی که فکر میکردم خوب بود رو بهتون گفتم، این رو ویژه برای بچه های یوتیوب گرفتم، امیدوارم که کم کاری ما رو ببخشید، خیلی واقعاً سرم شلوغه اگه برسم سعی میکنم حتماً تحلیل و محتوا منتشر بکنم به ویژه برای بچه های یوتیوب که همیشه با ما بودید و خوشحال میشم که همیشه نظراتتون رو برای من بنویسید و ویدئوهای ما رو برای بقیه ارسال بکنید و من هم سعی میکنم تا اونجایی که در توانم باشه ویدئو منتشر بکنم. خیلی درگیر کلاس بودیم توی این مدت. کلاس تابلوخوانی داشتیم، کسب سود از اقتصاد ایران رو داشتیم، کلاس شروع سرمایه گذاری داشتیم، باز دوباره کلاس های تکنیکال و بنیادی میخوایم برگزار کنیم. همه اونایی که میخوان حرفه‌ای توی بازار معامله و کسب سود کنن، حتماً برید به سمت آموزش و اگه نمیخواید سمت آموزش برید، برید به سمت صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردان که در رابطه با این هم اگه سؤال داشتید، دایرکت اینستاگرام پاسختون رو میدم. موفق باشید و خدا یار و نگهدارتون باشه.