گزارش بازار بورس دهم اردیبهشت ۱۴۰۱

سلام، قبل از اینکه بازار بورس خودمون رو بررسی بکنم میخوام یه نگاهی داشته باشم به بازار جهانی طلا و شاخص S&P500 که از مهم ترین شاخص های بورس آمریکا، چند تا نکته در رابطه اون میگیم و میریم سراغ بورس خودمون.

در رابطه با بازار جهانی طلا خیلی ها میپرسن که خوب طلا اوضاعش چجوریه و به کدوم سمت حرکت میکنه. ببینید طلا یه مقاومت ۲۱۰۰ تا داره، بارها هم در رابطه با این مقاومت صحبت کردم تا زمانی که بالای مقاومت نره قیمت طلا و تثبیت نشه خیلی در رابطه با آیندۀ طلا نمیشه صحبت کرد. توی این چند وقت اخیر ما در رابطه بازار طلا یه سری محرک ها داشتیم مثل جنگ، و تنش هایی که توی دنیا به وجود اومد یا سیاست های نرخ بهره ای که بانک مرکزی آمریکا داشت. یعنی سیاست انبساط پولی اینا محرک طلا بودن، طلا از یه جایی رشد دادن آوردن بالا الان در حال حاضر اون جنگ حالا به یه جایی رسیده که خوب به سمت یه جنگ فرسایشی حرکت کرده سیاست بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بره ای یا همون سیاست انقباضی هستش که در طرف مقابل چین و ژاپن سیاست انبساطی گرفتن، خلاصه اینا یه تنش هایی هست که هرکدوم بازارهای جهانی رو به یک سمت میبرن و پیشبینی اینکه حالا کدوم بر اون یکی میتونه غلبه بکنه یه مقدار توی این شرایطی که هستیم، سخته و من نگاه تکنیکالی دارم فعلاً به بازر جهانی طلا و تا زمانی که ۲۱۰۰ دلار به سمت بالا شکسته نشه ما خیلی در رابطه با این بازار نمیتونیم صحبت بکنیم و در رابطه با بازار طلای داخل هم من خدمتتون میگم که هم از قیمت جهانی طلا متأثر هست و هم از قیمت ارز، که فعلاً قیمت ارز هم توی همون کانال ۲۵ تا ۳۰ تومان داره حرکت میکنه و قیمت جهانی طلا نتونسته مقاومت رو بشکونه که اگر قیمت جهانی طلا مقاومت رو بشکونه حالا در رابطه با این خیلی میشه اظهار نظر کرد و اگه اتفاقی هم بیفته حتماً من صحبت خواهم کرد.

در رابطه با شاخص S&P500 که شاخص ۵۰۰ شرکت برتر سهام آمریکا هستش اینجا میبینیم که یه کانالی بوده که مدت ها توی این کانال حرکت کرده وقتی به کف این کانال میرسه خوب تقاضایی ایجاد میشه وقتی به سقف این کانال میرسه عرضه ایجاد میشه. و مدتی هست واگرایی داشتیم و عرضه ها زیاد بوده اینجا و به نظر میرسه اینجا میخواد یه حمایتی رو از دست بده و این پایین اومدن میتونه ادامه داشته باشه و این سیاسیت انقباضی یا سیاست جمع آوری پول اصطلاحاً از بازار- خیلی ساده اگه بخوام بگم باعث میشه رکود باعث رکود وارد اقتصاد آمریکا بشه و اگه قرار باشه رکودی اتفاق بیفته، خُب این خیلی برای بازار بورس خوب نخواهد بود و بازار بورس واکنش نشون میده. خیلی ها از بازار پولشون رو میکشن بیرون و این باعث میشه که خُب برن به سمت اوراق قرضه یا برن به سمت دارایی هایی که سود ثابت میدن بهشون. باعث میشه بورس بریز. کامودیتی ها هم تا حدی منفی بشن. این تأثیر صرفاً بانک مرکزی آمریکا بر روی بورس آمریکاست. حالا اونطرف توی اقتصادهای دیگه این اتفاق به این شکل نیفتاده و اگه بورس آمریکا هم بخواد منفی بشه قطعاً روی بورس ما هم در میان مدت تأثیر میذاره، روی اختلاف جهانی هم تأثیر منفی خواهد گذاشت.

اما در رابطه با بورس خودمون، شاخص کل ما بدون نگاه به بازارهای جهانی فعلاً امروزهم مثبت بود ۱.۵۲۲.۰۰۰ واحد بود شاخص هم وزن مون بهتر بود کماکان شرکت های کوچکتر بازار بهتر بودن. توی بازار، خودرویی ها امروز عرضه هاشون بیشتر بود و بیشتر نمادهای منفی بازار متعلق به گروه خودرو بود، شستا هم همون محدودۀ ۱۰۰ تومان تا ۱۰۵ تومان فعلاً داره نوسان میکنه.

اما در رابطۀ با وضعیت بازار ارزش معاملات فعلاً خوبه، ۶۰۰۰ میلیارد تومان هست، ارزش صف های خرید تقریباً ۶۷۰ میلیارد تومان، خوبه، صف های فروش بالا نرفته ۳۱ میلیارد تومان هست و نکتۀ مثبتیه، سرانه های خرید بازار با اینکه شاخص روی ۲۱.۵۲۰.۰۰۰ واحد هستش اینجا میبینیم سرانه های خرید بازار ۲۱ میلیون تومانه، این عدد قابل قبولیه. سرانه های فروش بازار حول و حوش ۱۷ میلیون تومانه اینا همشون میگن که اوضاع از منظر ورود پول مشکلی نداره ولی خوب صرفاً ما از نظر ورود پول بازار رو بررسی نمیکنیم.

خروج پول از صندوق های درآمد ثابت داریم یه بخشی اش بخاطر تورمی هست که توی جامعه ایجاد شده میتونه به سمت ملک بره، میتونه به سمت بازار های دیگه بره، میتونه به سمت بازار بورس بیاد و این خیلی متأسفانه خوب نیست. یه سری تورم های جدید هم داریم توی کالاها میبینیم. شرکت ها و گروه های صنعتی هم دارن، یعنی گروه های صنعتی هم دارن افزایش نرخ میگیرن مثل مثلاً افزایش نرخی که توی بحث گروه غذایی اتفاق افتاد بقیۀ گروه ها همینجوری میگیرن بین افزایش نرخ ها خُب تورم جدید توی جامعه رقم میزنه. امیدواریم تورم، تورم آخر باشه ولی خُب این متأسفانه نیست و این لوپ کماکان ادامه داره. یه خروج پول ۳۰ میلیارد تومانی از بازار سرمایه داشتیم که خیلی عدد زیادی نیستش.

توی گروه های دیگه هم که بررسی میکردم، توی گروه فراورده های نفتی اوضاع خوبه، شاید یکی از بنیادی ترین گروه های بازار همین فراروده های نفتی باشن تا زمانی که نفت بالای ۱۰۰ دلار هست اینجا اوضاع خوبه و نگرانی به نظر من از این گروه خیلی وجود نداره. شرانل و شسپا هم امروز هم ورود پول داشتن، هم حجم های خوبی خوردن. یه نگاهی بهش بندازید- توی این گروه هم پالایش خوب بود و نماد شپنا وضعیت خوبی داشت.

توی گروه خودرویی، کلیت اوضاع خیلی خوب نبود. خزامیا یه کانالی داشت به سمت شکونده، نگاه کردنش به نظر من بد نیست. خکرمان حجم خیلی خوبی خورد و از صف خرید عرضه شد و سرانه های خریدار کماکان بهتر هست ولی خُب انتظاری که من از خکرمان دارم اینه که قله یه حرکتی بکنه و باز هم صعودش رو ادامه بده و توی واچ لیستتون باشه، یه سری نمادهای دیگه هم توی این گروه هست.

من اگه بخوام از گروه های خوب بازار بگم، گروه غذایی خیلی خوب بودن، افزایش نرخ گرفتن توی گروه یعنی بحث های افزایش نرخشون هستش و اینا باعث شده که این گروه خیلی تقاضای خوبی داشته، حجم های خیلی خوبی هم دارن میخورن.

گروه دارویی گروهی بود که امروز توی بازار خوب بود.

گروه برق بد نبود، شاخصشون توی قله هست و این نگاه کردن بهشون خوبه.

لاستیکی ها، صحبت هایی از افزایش نرخشون میاد. به نظر من بهش توجه بکنید.

کاشی سرامیکی ها هم امروز خوب بودن.

توی گروه فکر میکنم رایانه بود اگه اشتباه نکنم های وب هم یه روند صعودی گرفته که نگاه کردن بهش بد نیست.

شاخص کل هم اگه بخوایم امروز یه نگاهی بندازیم فعلاً روند شاخص کل صعودی هست هرچند یه واگرایی ضعیف این پایین داریم میبینیم، تا زمانی که روند شاخص صعودی باشه خیلی ما از بازار نگرانی نداریم باید ببینیم بازار در روزهای آینده به کدوم سمت حرکت میکنه.

خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید، ویدئوهای ما رو به دوستانتون ارسال میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید- متشکر از همه تون هستم. جلسۀ اول دورۀ تابلوخوانی ما فردا، ساعت ۱۹ شروع میشه. دورۀ تابلوخوانی هم، دوره ای هست که اگر کسی بخواد ورود پول و خروج پول به بازار، به صنعت، به گروه های مختلف بازار، به شرکت تشخیص بده این ب دوره براش خیلی کاربردی خواهد بود. خیلی ابزارها رو بهتون یاد میدیم. یه سری اطلاعاتی میدیم، که تقریباً توی هیچ دورۀ تابلوخوانی بهتون نمیگن.

[button text=”برای خرید دوره تابلو خوانی و شناسایی ورود پول هوشمند در سهام کلیک نمایید.” color=”success” style=”outline” depth=”۳″ expand=”true” link=”https://madresebourse.com/product/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88/”]

یه نفر اگه بخواد خوب بازار رو متوجه بشه باید تابلوخوانی رو بلد باشه برای ورود و خروج پول به صنایع، به سهم و بازار. باید تکنیکال و پرایس اکشن رو بلد باشه بتونه نمودار تحلیل بکنه و بتونه بنیادی بلد باشه، بتونه اون ارزش اون سهم رو تا حدی پیدا بکنه و بتونه دلایل بنیادی رشد اون سهم رو پیدا کنه و صنعت رو بفهمه و اقتصاد رو بفهمه تا بتونه یک پوسته ای بکشه روی تمام این تحلیل هایی که میدونه، یه انسجامی به تحلیل هاش بده، بخاطر این هم میگم همیشه این چهار پنج تا آموزش رو لازم بدونید. ما دورۀ تحلیل صنایع رو داریم که در خرداد شروع میشه، اقتصاد کلان دوره اش شروع شده و داریم تدریس میکنیم، دورۀ بنیادی داریم، خلاصه همۀ این دوره ها هست. به کسی که همۀ این دوره ها رو با هم، کنار هم شرکت میکنه میتونه یه دید خیلی خوبی از اقتصاد و بورس بدست بیاره. هدف ما اینه که تصمیم گیری های شما، تصمیم گیری های درستی باشه توی این شرایط سخت که پر از ابهام هست و بتونید خیلی خوب توی این بازار تصمیم بگیرید. خیلی ممنونم و خوشحالم که امروز هم تونستم ویدئوی تحلیل بازار رو منتشر بکنم امیدوارم که این روند بتونه ادامه داشته باشه. روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.