گزارش بازاربورس بیست و سوم فروردین ۱۴۰۱
اولین مانع جدی شاخص کل در سال ۱۴۰۱
سلام بعد از این که بازار از ابتدای بهمن ماه یک روند صعودی ساخته بود امروز به یک مانع جدی خورد و شاخص کل ما ۳۳۰۰۰ واحد منفی شد. روز گذشته هم وزارت صمت نامهای منتشر کرد که در اون یک سری تعرفه بر صادرات یک سری از محصولات قرار داد از جمله محصولات فولادی که نگرانیهایی در بازار ایجاد کرد. بعضی میگن منفی امروز به خاطر این بوده و بعضی میگن نمادها دیگه ارزنده نیستن. در این ویدئو میخوایم هم در رابطه با اون نامه صحبت بکنیم هم در رابطه با نمادهای ارزنده صحبت کنیم و هم میگیم وضعیت کلی بازار به چه سمت حرکت میکنه.
تحلیل شاخص کل بازار بورس در روز ۲۳ فروردین
امروز شاخص کل ما با ۳۳۰۰۰ واحد منفی به ۱۴۴۶۰۰۰ رسید. شرکتهای بزرگتر ما امروز بیشتر منفی بودن شرکتهایی کوچیکتر ما امروز یک مقدار منفیشون کمتر بود. اگر به شاخص هم وزن نگاه کنیم در ابتدای روز شاخص هم وزن رشد خیلی کوچیکی کرد و بعد از اون تا پایان ساعت بازار شاخص هم وزن ما منفی بود ولی شاخص کل ما از همون ابتدای روز منفی شد و تا پایان روز به منفی خودش ادامه داد. یک سوالی که خیلیها میپرسن میگن آیا بازار به خاطر اون نامۀ وزارت صمت منفی شده؟ ببینید برخی از دوستان بعضی از تحلیلگرها اثر این نامه و اثر این صادرات و اثر این تعرفه رو بر صادرات ذکر کرده بودن که روی بعضی از شرکتها تاثیری نمیگذاره. اگر واقعیت رو بخوایم بگیم خدمتتون دوستان ما در صنعت فولاد که یکی از صادرکنندگان هستیم نزدیک ۳۰ میلیون تن تولید در سال داریم و ۱۷ میلیون تن را مصرف میکنیم و ۱۲ یا ۱۳ میلیون تن رو صادر میکنیم. فولاد در دنیا یک محصولی هست که اضافه ظرفیت داره مثل سیمان که الان در کشور اضافه ظرفیت داره فولاد هم در دنیا اضافه ظرفیت دارد. اگر ما داریم فولاد رو صادر میکنیم فقط و فقط به خاطر اون بحث انرژیهای ارزانی هست که ما داریم به صنعت فولاد میدیم، یارانه ارزانی که داریم به صنعت فولاد میدیم. این صنعت جذاب و الان سودساز هست. ولی ما تکنولوژی خیلی خاصی در صنعت فولاد نداریم و اگر تعرفهای بذارن روی فولاد یا اگر یارانهها رو حذف کنن صنعت فولاد خیلی جذاب نخواهد بود. حالا بحث و نگرانی که الان فعالین بازار دارن اینه که خیلی میترسن که امروز صنعت فولاد، فردا یک صنعت دیگر… نگرانی در بازار هست. ببینید بچهها اگر ما نگاه کنیم مثلا صنعت پالایش رو ببینید با P/E ۵ کسی در بازر اینها رو نمیخره، در بعضی روزها یا حتی میبینم صف فروش P/E ۵ در شرایطی که ما تورم ۴۰ درصد ۳۵ درصد داریم خیلی ارزانه. ولی چرا نمیخرند؟ این نگرانیهایی که در بازار وجود داره با یک مصوبه یک دفعه سود یک شرکت دستخوش تغییر میشود. امیدوارم مسئولین ما متوجه بشن، بدونن که چقدر این تصمیماتی که گرفته میشه تاثیر میگذاره و از اون طرف فعالین بازار هم باید متوجه بشن که واقعا بعضی شرکتها هستند که ارزنده هستند و لازم نیست با هر منفی ما بریم در صفهای فروش. شرکتهای ارزنده بازار رو پیدا کنید، روشون صبور باشید و حالا هر شرکتی را وارد نشین. بعضی از شرکتها واقعا ارزنده نیستند. در بازار هستند شرکتهایی که ارزنده هستن. این نظر کلی من در رابطه با این نامه بود و خیلیها تحلیل هم کردن خیلی اثر زیادی هم روی یک سری شرکتها نمیگذاره ولی خوب کلا این نگرانی در بازار ایجاد کرده مثل اتفاقی که مثلا برای گروه متانولی افتاد از جمله زاگرس که سودساز بود. این شرکت خوب بود و یکدفعه با افزایش نرخ خوراک یکدفعه قیمت ۳۴ تومان زاگرس رسید به ۱۴ و ۱۵ هزار تومان و سودش دستخوش تغییر شد. در بقیه گروهها هم این نگرانی وجود دارد.
ارزش معاملات
اگر بخوایم به کلیت بازار نگاه کنیم، ارزش معاملات ما ۵۸۰۰ میلیارد تومان بود. ارزش صفهای خرید تقریبا روی پایینترین ارزش در چند وقت اخیر در دو سه هفته اخیر رسیده بود و ارزش صف فروش بازار یکدفعه از ۳۱ میلیارد روز قبل به ۱۲۰۰ میلیارد رسید. اخرین باری که بازار بورس ۱۲۰۰ میلیارد صف فروش داشت مربوط بود به افزایش نرخ خوراک که آن هم باز یک مصوبهای بود که دولت در بودجه گنجانده بود و بعد از کلی تایید و تکذیب در نهایت اصلاح شد و میخوام اثر این مصوباتی که غیرکارشناسی هستند و در بازار میدن رو میخوام در بازار ببینید. واقعا بعضی از موارد تحلیلپذیر نیست یکدفعهای مصوبهای منتشر میشه و بازار میترسه و بازار نگران میشه و این صف فروش که میبیند تشکیل میشه.
سرانه خرید ۱۷ میلیون تومان بود و سرانه فروش بازار ۲۱ میلیون تومان بود. ورود پول ۵۶ میلیاردی به صندوقهای درآمد ثابت داشتیم و ۱۰۰۰ میلیارد تومان امروز از بازار سرمایه خارج شد. آخرین باری که ۱۰۰۰ میلیارد تومان خارج بود مربوط به ۵/۱۱/۱۴۰۰ بود. که آخرای روند نزولی بازار بود. میخوام بگم که به خروج پولها الزاما نمیشه اکتفا کرد. یعنی ۵/۱۱ و بعد از اون جایی بود که بازار بورس اتفاقا یک روند صعودی گرفت و از اونجاها تا همین الان نزدیک به ۲۰ درصد بازده داد. وضعیت کلی بازار هم اگر نگاه کنیم به جز چند تا تک نمادهای خاص کلیت بازار خبر خاصی در اونها نبود و بیشترشون در صف فروش بودن.
تحلیل گروه فراورده های نفتی
در گروه پالایشیها نمادهای خوب این گروه صف فروش بودن، جمع شدن P/E خیلی P/E نیستن که خیلی اجازه بدن قیمتها پایین بیاد ولی خب نوسانایی هست که در بازار اتفاق میوفته.
تحلیل گروه خودرو
گروه خوردو گروهیه که با پول میره بالا و با خروج پول هم میاد پایین. به جز ورنا که امروز مثبت شد و صفش هم دادن و صفش ارزش شد بیشتر این گروه تقریبا خروج پول داشتند.
تحلیل گروه چند رشته ای
در چند رشتهایها وامید سهمی بود که روزهای قبل هم صحبت کردیم بودم خوب بود. وبانک ۱- بود پایانش و کلا به جز شستا بقیه چندرشتهایها خیلی پایین نزدن چون خیلی هم اصلا بالا نرفته بودن.
تحلیل گروه فلزات اساسی
گروههای کلی بازار هم نگاه کنیم در فلزات اساسی، فولاد خب این مصوبه با این که تاثیر خاصی نمیده ولی نگرانی در سهامداران فولاد ایجاد شد. حقوقی خیلی خریدش و خروج پول هم از این گروه داشتیم. بقیه گروهها هم دونه دونه بعد بررسی میکنیم من بهشون خیلی نمیپردازم ولی یک نگاهی به شاخص کل میندازیم و اگر دوست داشتین این فایل در سایت مدرسه بورس هست میتونید تهیه بکنید.
شاخص کل
بخوایم به شاخص کل هم نگاه کنیم میپرسند که آیا روند صعودی تموم شده؟ اگر به روند های صعودی نگاه کنیم هر بار که بازار یک روند صعودی گرفته، در این روندهای صعودی معمولا خیلی آرام حرکت کرده و هر بار یک همچنین منفیای میبینیم معمولا پایان روند رو ما دیدیم. این در رابطه با دورههای قبل صعود وجود داشته و هر چند ما اینجا انتظار داشتیم در محدوده های ۱,۵۰۰,۰۰۰ و ۱,۵۵۰,۰۰۰ عرضهها زیاد بشه ولی خوب یکذره زودتر عرضهها زیاد شد. از جهت RSI نگاه کنیم، روند صعودی RSI یک BRAEKOUT به سمت پایین داره. نکته مثبتی نیست و یک نکته منفی در بازار تلقی میشود و اگر به روند کلی نگاه کنیم میبینیم که هنوز روند کلی در میانمدت هنوز شکسته نشده ولی در کوتاه مدت اگر بخوایم این خط روند رو بکشیم خیلی جای نگران کنندهای است اگر فردا بازار بخواد منفی باشد خیلی خبر خوبی برای بازار نخواهد بود و میتونیم بگیم منفی فردا خبر خوبی نیست. در کل ما در ویدئوهامون نه توصیه به خرید میکنیم نه توصیه به فروش میکنیم. توصیه میکنیم در بازار سهامهای خوب رو پیدا کنید یا با استراتژی در بازار فعالیت کنیم یا با صندوق ها باشیم. من در دو هفتهای که هرروز که ما ویدئو منتشر میکردیم پیوسته به دوستان توصیه میکردم با صندوق های سرمایهگذاری، با سبدگردان کار کنید برای همین روزها. ببینید خیلی از این صندوق ها صف فروش نبودند و اگر کسی میخواست خارج بشه راحتتر میتونست خارج بشه ولی خب خیلی از سهمها صف فروش بودند و برخی از دوستان نگران این هستندکه خب ما از صفهای فروش نتونستیم از سهم خارج بشیم. به همه دوستان توصیه میکنم بازار بورس بازاریه که نوسان داره بالا داره پایین داره و این نوسانها کاملا طبیعیه و گاهی با یک نامه گاهی با یک مصوبهای گاهی با یک خبری به هر حال این نوسان در بازار وجود داره و ما در این بازار داریم فعالیت میکنیم ریسکها هم باید بپذیریم. در کنارش آموزش ببینیم، استراتژی داشته باشیم و سرعت عمل داشته باشیم و جای خوب تصمیمهای درست را در بازار بگیریم. امیدوارم ویدئوهام براتون مفید بوده باشه و ما در این ویدئوها میخوام فقط اشاراتی به کلیت بازار بکنیم، در کنارش یک سری نکات رو آموزش میدیم، امیدواریم براتون مفید و خوب بوده باشه. آرزوی موفقیت دارم تا فردا شمارو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار عالی ممنون