گزارش بازار بورس ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
تحلیل شاخص کلّ بورس
سلام چند وقتیه که شرکتهای کوچکتر بازار جذابتر هستند و نسبتاً رشدهای خوبی داشتن و امروز هم شرکتهای کوچیک بازار خوب بودن. اگه به شاخص کلّ نگاه کنیم تقریباً ۹۳/۰ درصد رشد کرد و به ۱۴۶۷۰۰۰ واحد رسید، اما شاخص هموزن ما ۱ و تقریباً ۲۲ صدم درصد رشد کرد. به شرکتهای بازار هم که نگاه میکردم شرکت های بازار هم که نگاه میکردم، شرکتهای کوچکتر امروز اوضاع بهتری داشتند و نمادهای پرتراکنشِ فرابورس هم اگر نگاه کنید، صف های خرید خیلی بیشتر بودن.
ارزش معاملات-صف فروش-صف خرید
اگه بخوایم به کلّیت بازار هم نگاه کنیم امروز ارزش معاملات ما ۵ هزار میلیارد تومان بود، ارزش صف های خرید ۷۳۵ میلیارد تومان در مقابل صف فروش ۷۱ میلیارد تومانی که خوبه، برای بازار به نظر من این خوبه. سرانههای، یعنی میانگین سرانههای خرید بازار ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. این خیلی خوب بود که درنوع خودش توی این چند وقت اخیر شاید یه رکوردی باشه. امروز یکی از سرانههای خوب همین چندوقت اخیر رو داریم میبینیم با اینکه به قیافه ی شاخص نمیخوره که سرانهی خرید ۲۱ میلیون رو دید باشه ولی امرزو سرانهی خرید بازار ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. اتفاقاً سرانهی فروش بازار هم خیلی کم بود ۲/۱۵ میلیون بود.
خروج و ورود پول هوشمند به بورس
یه خروج پول ۱۵۴ میلیاردی از صندوقهای درآمد ثابت داشتیم و یه ورود پول ۱۶۹ میلیارد تومانی هم به بورس داشتیم. چرا میگم امروز یه مقدار عجیب بود؟ چون اگه یه نگاه کنید به ارزش معاملات بازار شاید خیلی صف های خرید تعدادشون زیاد نبود.
بررسی جزئی گروههای بورسی ۲۷ فروردین
از نظر ارزش معاملات یه روز متعادلی بود.
گروه شیمیایی:
گروه شیمیایی به مقدار نسبت به روزهای قبل ارزش معاملات بهتری داشت، بقیهی گروهها یا مشابه روزهای قبل بودن یا یه درصد ۸،۷ درصدی اختلاف داشتن. و اگه بخوایم بریم گروه شیمایی هم ببینیم، توی گروه شیمیایی هم نمادهای خیلی خوبی بودن که امروز صف خرید بودن، خیلی از نمادهای گروه شیمیایی امروز صدر بودن از بالا “آریا”، “پترول”، “شگویا”، “نوری”، “پارسان”، “شگام”، “شغدیر” اغلب شون از منظر سرانهای هم نسبتاً خوب بودن. از منظر تابلوی معاملاتی هم خوب بودن، ورود پول هم داشتن البته دارم میگم هیچکدوم سیگنالهای خرید نیست اینها، همه نیاز به بررسی دقیق داره که اگه بررسی دقیق نکنید ممکنه که اصلاً با خریدن این سهمها هم زیان بکنید.
گروه فرآوردههای نفتی:
توی گروه فرآوردههای نفتی هم که نگاه میکردم، گروه یه روز سبزی داشت ولی از منظر تابلو، یه مقدار تابلو ضعیفتر بود. توجه بکنید که این اطلاعاتی که داریم میدیم برای امروزه. برای کسی این اطلاعات خوبه که هر روز داره بررسی میکنه. مثلاً روز قبل هم دیده، امروز هم دیده و روزهای آینده هم میبینه و یه یک جمعبندی از تابلوی معاملات این نماد میرسه.
ولی نکتهی جالب این بود که همین “شبندر”ی که امروز الان ۸۴۲ تومان قیمت پایانیش بود این ۶،۵ ماه قبل حول و حوش ۶۰۰ تومان و ۵۵۰ تومان صف فروش بود و الان داره ۸۰۰ و خوردهای معامله میشه و هنوز P/E ش ۵ و خورده ای هست. اون موقع هم P/E ش ۵ بود. این ارزش تحلیل بنیادی هست که شما یه سهم خوب تو بازار پیدا کنید روش صبور باشد و توی بازهی زمانی ۵، ۶ ماهه بتونی ازش حداقل ۵۰ درصد بازده بگیری. این نتیجهی، یعنی اگه کسی این نماد رو از اون موقع خریده باشه و داشته باشه هم نتیجهی صبوریش رو گرفته، هم نتیجهی انتخاب خوبش رو گرفته، هم تابلوخوانی و تکنیکال و بنیادی و.. میتونی همه رو ترکیب کنی نمادهای خوبی مثلاً مثل همین نماد نتیجش میشه. حالا الان سیگنال نیست صرفاً دارم یه بررسی به گذشتهی نماد میکنم.
پالایش هم خیلی امروز خوب بود. سرانهی خرید ۳۴ میلیون و سرانهی فروش ۲۲ میلیونی بود که نسبتاً خوب بود و یان اختلاف NAV کماکان پابرجاست. یعنی ۷۵۰۰ به تقریباً ۱۰۵۰۰ امیدواریم اختلاف NAV پر بشه اگه این اختلاف NAV پر بشه به دارندگان این صندوق خیلی بازده خوبی میده.
گروه فلزات اساسی:
تو گروه فلزات اساسی که من نگاه میکردم، “روی” توی این گروه خیلی خوب بود و معاملات این گروه، گروهی که میبینید گروه “روی” هست. فلزات اساسی معاملات خوبی بودن و از منظر سرانهها، سرانههای خوبی داشتن.
گروه چندرشتهای ها:
توی چندرشتهای ها هم، “وبانک” مثل روزهای قبلی سرانههای خوبی داشت و یه حرکت خیلی ملایم داره.
گروه خودرو:
توی گروه خودرو که نگاه میکردم “ورنا” از این صف های خرید چند وقت اخیر فقط “ورنا” مونده اونم بحث واگذاری زیرمجموعهی خودش یعنی اصلاً زیرمجموعه که چه عرض کنم این هم یه شرکتی هستن که تودلی هستن، یعنی “ورنا” سایپا رو داره و سایپا “ورنا” رو داره. که اینها باید جدا بشن از همدیگه و حالا نهایتاً خطی بشن که واگذاری “ورنا” هم برای سایپا سود داره و هم برای خود “ورنا” سود داره. خلاصه یه مقداری پیچدگی داره و اینجا هم که این صف خرید باقی مونده و بقیهی صف های خرید بازار یا عرضه شدن و یا یه صف خرید خیلی معمولی بودن.
توی اینجا توی سرانههای خوب این گروه شاید “خکاوه” توی این گروه سرانههای خیلی خوبی داشت. بازار پایهای هست خیلی هم پر ریسک هست. با صف خرید گاهی میره بالا با صف فروش میاد پایین ولی خوب صرفاً من دارم تابلوش رو اینجا بررسی میکنم.
گروه غذاییها:
توی گروههای کوچک بازار هم غذایی ها رو امروز خیلی خوب دیدم، تابلوهای خیلی خوبی توی گروه غذایی وجود داشت و نمادها خیلی خوب بودن، اگه نگاه کنید اینها همه باید تک تک توسط خود شما بررسی بشه. کسی که این فایل رو داره میاد و حالا بهجای این که کلّ گروه غذایی رو رصد بکنه همین فایل رو نگاه میکنه و از اینجا اونهایی که سرانههای خیلی خوبی دارن رو پیدا میکنه. مثلاً توی این چندتای اول “غنوش”، “غگل” و “غدیس” نمادهایی بودن که بیشترین ارزش معامله رو داشتن اما “غدیس” خودش بهتنهایی ۱۲۱ میلیون تومان سرانهی خرید داشت این پایین “غزر” ۱۰۴ میلیون سرانهی خرید داشت توی این گروه و دو تا از نمادهایی بودن که سرانههای خرید خیلی خوبی داشتن.
گروه سیمان:
گروه سیمان هم گروهی بود که نسبتاً ارزش معاملاتی خوبی داشت و توشون صف های خرید زیاد بود سرانههاش هم تقریباً سرانههای بدی نبودن و حجمهای خوبی خوردن، عرض کردم سیگنال نیستن اینها صرفاً بررسی شون خوبه. توی گروه که نگاه میکردم مثلاً نمادهایی بودن مثل مثلاً نماد “ساوه” که یه ترندی هم داشتند که شاید تکنیکال هم اگه شما اطلاعات داشته باشید و بهش یه بررسی بکنید از نظر من میتونه اطلاعات خوبی بهتون بده.
گروه رادیویی:
جلوتر اگه بخوایم بریم توی گروه رادیویی “اخابر” و “همراه” هردو تاش صف خرید بودن و خوب یکیشون زیرمجموعهی اون یکی هستش و فکر میکنم بخاطر افزایش نرخ اینترنت بود که “همراه” صف خرید هست و”اخابر” هم تأثیر مثبتی میذاره.
گروه سایر مالی:
سایر مالی رو من میدیدم امروز که توی این گروه نمادهایی مثل “ولبهمن“، “ولراز” اینها نمادهایی بودن که سرانههای خوبی داشتن و توی گروه هم نسبتاً، میتونم بگم نسبتهای خوبی بود و حجمهای خوبی هم توی این گروه خورد که دونه دونه خودتون باید بیاید اینجا رو بررسی بکنید.
گروه حمل و نقل:
حمل و نقل رو امروز خیلی خوب دیدم، گروه حمل و نقل هم تقریباً بیشترشون صف خرید بودن. همهی اینها هم که اگه نگاه میکنید و دقت بهشون بکنید همه جزء نمادهای کوچک بازاره.
گروه زراعت و ذغال سنگ:
گروه زراعت و ذغال سنگ رو هم خیلی خوب دیدم. تمام گروه زراعت سبز بود، خیلی برام جالب بود. همهی گروه زراعت سبز بود شاید ۹۰،۸۰ درصدشون هم صف خرید بودن و ذغال سنگ هم که حالا سه چهار تا نماد بیشتر نداره “کشرق” منفی بود ولی خوب “کپرور” و “کزغال” هر دو با سرانههای خیلی خیلی خوبی داشتن معامله میشدن.
نگاهی به شاخص کلّ
در کلّ دوستان این فایلی که ما هرروز ارائه میدیم یه دیدی هست، یه چشماندازی هست به شما از جاهای بازار که احتمالاً جلو چشم شما نیست. ما اینها رو داریم به شما ارائه میدیم که برید تحلیل رو بکنید. به درد کسی میخوره که تابلوخوانی بلد باشه، تکنیکال بلد باشه، پرایس اکشن بلد باشه، بنیادی بلد باشه و اینها رو جمع بندی بکنه و یه نماد خوبی رو برای سرمایهگذاری پیدا بکنه و اگر هم اینها رو بلد نیستید یا آموزش ببینید اگر هم نمیخواید آموزش ببینید، صندوقهای سرمایهگذاری وسبدگردانها گزینههای خوبی هستن براتون و در رابطه با صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها، هروقت دوستان توی دایرکت اینستاگرام از من پرسیدند سعی کردم راهنماییشون کنم.
به شاخص کلّ هم اگه یه نگاهی بندازیم میبینیم که فعلاً شاخص کلّ درحال اون روند تقریباً بلند مدتیترش که صعودی هست، در این روند کوتاه مدتیترش هم صعودی هست. من انتظار داشتم یه مقدار اصلاح بکنه که فعلاً اینجا اصلاح نکرد ولی خوب یه مقدار RSI اینجا یه مقدار واگرایی منفی داده که بهش یه نگاهی باید بکنید.
نگاهی به شاخص هموزن
شاخص هموزن هم شاخصی هست که داره به سمت بالا میره، روندی که شاخص هموزن داره خوب خیلی روند جالبتری بود بوده برای من و اولین مینی شاخصی بود که در ابتدای کار در روند صعودی بازار ترند نزولی رو شکوند و خیلی آروم بهسمت بالا حرکت کرد. یادمه همین تو ویدئوهای تحلیل بازاری که ما اوایل اسفند منتشر میکردیم نکات رو اینجا گفتیم و دوستانی که ویدئوها رو میبینن قطعاً از این جاها استفاده کردن. امیدوارم این ویدئوهای تحلیل روز کمکتون بکنه و بتونید از این ویدئوها به بهترین نحو استفاده کنید.
نکته، اشکال، ابهام، هرچی که بود به ما توی کامنتها بگید ما استفاده میکنیم خیلی ممنون از شما و تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. درضمن تقریباً دو سه هفتهای هست که ما هرروز داریم تحلیل منتشر میکنیم امیدواریم بتونیم تحلیلها رو ادامه بدیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
بسیار خوب