تحلیل و بررسی بازار بورس هفته دوم تیرماه ۱۴۰۱

سلام. شاخص کل ما در پایان معاملات روز چهارشنبه با نیم درصد افت و شاخص هم وزن ما هم تقریباً با نیم درصد افت، شاخص کل در محدوده یک پانصد و هم وزن تو محدوده چهارصد و هجده هزار به کار خودشون پایان دادن. یک نگاهی اگه بخوایم به آمار های هفتگی بندازیم.

تحلیل معاملات بازار بورس هفته دوم تیرماه ۱۴۰۱

در طی هفته گذشته ارزش معاملات ما تو محدوده‌های همون ۳۰۰۰ میلیارد تومن بود، نه ارزش صف‌های خرید جذاب بود نه ارزش صف‌های فروش خیلی ترسناک بود. نه سرانه‌های خرید بازار جذاب بودن و نه سرانه‌های فروش بازار ترسناک بودن. البته روز چهارشنبه یک مقدار سرانه‌های فروش بازار بیشتر شد. اما این بیشتر شدن خیلی به نظر من جای نگرانی نیست. چون حجمی از اصلاً تو بازار اصلاً معامله نشد. یک ورود پول‌های به صندوق‌های در‌آمد ثابت داشتیم طی هفته گذشته. و یک خروج پول‌های عجیبی از بازار سرمایه داشتیم که یک بخشش میتونیم بگیم که خرید‌های حقوقی در بازار سرمایه هست.

اما اگر بخواهیم با وضعیت نموداری بازار یک نگاهی بندازیم این وضعیت نموداری بازاره اونم نمودار شاخص کل هست. ببینید شخصاً من اعتقاد دارم شاخص کل ما ارزنده است. یعنی اینجاهای بازار ارزنده است P/E فورواردها چشم اندازها خوبه . نرخ تورم صعودیه. نرخ نیما هم خیلی لاک پشتی داره رشد میکنه. وزارت سمت متأسفانه و مجموعه‌ حالا وزارت سمت و اقتصاد مانعی هستند از نظر من برای بازار سرمایه. اگه نرخ ارز نیمایی اصلاح بشه و نزدیک به ارز بازار بشه اون رانته از بین بره .اگر قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع از بین بره. خب قطعاً بازار سرمایه رشد میکنه ولی خب این دو تا مانعی هستند برای بازار سرمایه متأسفانه علی‌رقم قول‌ها و حمایت‌هایی که ادعا میکنن، میکنن اما در واقعیت اتفاقی نمی افته این‌ها خودشون مانع ایجاد میکنند.

کلاً من بازار سرمایه از اینجا نزولی نمیبینم.قبلاً هم گفتم وهمین جاهای بازار سرمایه ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ خیلی از نمادها ارزنده هستند. و یک ویدیو در رابطه با سهم فولاد صحبت کردم. نمیدونم ویدیو رو احتمالاً روز چهارشنبه یا پنج‌شنبه منتشر میشه. در رابطه ارزندگی سهم فولاد و اصلاً چرا ما میگیم سهم ارزنده است انقدر این پارامتر داره که این سهم ارزنده است. ولی خب یک سری نگرانی‌ها در رابطه با این سهم هست که توی ویدیو مربوطه میتونید تو صفحمون ببینید. و متوجه بشید که ما میگیم هم ارزنده است و هم ترسناکه.

کلاً شاخص کل رو ما خیلی نزولی نداره. اما محرکی هم برای رشد توی این بازار متأسفانه نمیبینیم. یک سری دخالت‌ها و دستورات تو بازار سرمایه اتفاق افتاده که نگرانی سرمایه گذار رو باعث شده. و رقم زده و بازار همینجاها مونده نه خیلی پایین میاد نه فروشنده ها میفروشن خیلی نه خریدارها توان خرید دارن. در رابطه با شاخص هم وزن هم تقریباً همینه اما نظر شخصی من در رابطه با هم وزن متفاوته، احتمالاً ما طی هفته‌های آینده شاخص این باشیم که روند شاهد این باشیم که روند شاخص هم وزن یک روند صعودیه رو به بالا باشه به نظر من، چون شرکت‌های کوچیک تره بازار میتونند یک مقدار از قیمت گذاری دستوری از ارز نیما فرار بکنن. راحت‌تر مسئولش رو بفروشند و بازار شرکت های کوچک‌تر برید بازار جذاب‌تری خواهد بود.

بررسی وضعیت گروه پالایشی‌ها در ۱۵ تیرماه

در رابطه با گروه‌های مختلف اگر نگاه کنیم پالایشی ها کماکان هیچ کدوم اصلاح عمیقی نمیکنن ارزنده هستند جای خوبی هستند. اگه بخواهیم یک نکته در رابطه با گروه پالایش و حالا بویژه روان کارها بهتون بگم. ببینید نمادهایی که روان‌کارها هستن مثل شبهرن مثل شپاس. اتفاقی که توشون افتاده اینه‌ که دولت میاد برای نرخ دولت این‌ها دستور میگذاره. و قیمت دستوری میگذاره، میگه شما روغن انقدر بالاتر نمیتونی بفروشی. اما در طرف مقابل این‌ها میان مواد اولیه‌شون از بورس کالا میخرن. بورس کالا هم قیمتش یک ذره آزاده و قیمت ها میتونه بالا بره. حالا شما خودت رو جای سهام‌دار این شرکت و صاحب این شرکت بگذار .که اجازه نمیدن محصولت رو گرون تر بفروشی. اما ممکنه به خاطر تورم و شرایط حالا ارز و قیمت نفت مواد اولیه ات بره بالا. و این اتفاقا وقتی می افته حاشیه سوده کم میشه. ببینید الانP/E این‌ها ۵ هست. ها ولی خب این نگرانی هست و این باعث میشه خب اینجاها ما بترسیم از اینجور نمادها.

میخوام یک دونه از این ریسک‌های این بازار رو بهتون بگم وگر نه ریسک این بازار زیاد داره. این پایین نماد پالایش هم نزدیک به ۶۰٪ اختلاف و NIV ایجاد شده متأسفانه. و ۱۲۰۰۰ تومان قیمت واقعی خود سهمه و ۷۵۰۰ تومن قیمت واقعی خود سهمه. ۷۵۰۰ تومن داره معامله میشه و متأسفم برای اون مسئولینی که نماد پالایشی رو بردن تو بازار عرضه کردن. و الان نمیتونن یک بازارگردان برای این صندوق بگذارن . که قیمتش به قیمت واقعی برسه. اونهایی که از روز اول این صندوق دارن الان باید در اصل ۱۲۰۰۰ تومن قمیت داراییشون باشه ولی ۷۵۰۰ تومنه و این اتفاق به خاطر کم کاری هایی مجموعه دولت و بورس هست به نظر من.

بررسی وضعیت گروه خودرو در ۱۵ تیرماه

توی گروه خودرو اگر نگاه کنیم خودرو هم پیچیدگی‌های خیلی زیادی داره. بعضی‌ها میپرسن فروش بلوک خودروسازی چه‌جوری میشه؟ ببینید دوستان تا زمانی که دولت توی اینجا هست تو گروه خودرو هست. رانت‌هایی هست و این رانت‌ها به این راحتی اجازه نمیدن این رانت‌ها از بین بره. و گروه خودرو سازی ما و خودروسازی کشور ما زمانی درست میشه که خودروسازهای ما واقعاً به بخش خصوصی واگذار بشن. قیمت گذاری دستوری دستش رو از سر این صنعت برداره. و واردات و صادرات توی این صنعت به ویژه واردات تو این صنعت آزاد بشه. یا  تسهیل بشه. حداقل الان ما اصلاً واردات خودرو نداریم.

ولی با تعرفه ۵۰٪ و ۱۰۰٪ ای هم که خودرو و دولت گذاشته بود همون رو هم نمیگذاره وارد شه. اگر این سه تا عامل واردات با یک مقدار تعرفه واگذاری  به بخش خصوصی واقعی و قیمت گذاری دستوری از این صنعت برداشته بشه. ما شاهد این خواهیم بود که صنعت خودرو سازی ما خیلی خوب میشه. در غیر اینصورت اتفاق خاصی توی این صنعت نمیتونه بیفته. و فعلاً این روند یک روند نزولیه و البته صحبت‌هایی از واگذاری ها میشه. ولی خب حالا من خودم شخصاً خیلی خوشبین نیستم. چون خیلی پیچیدگی ها داره که این پیچیدگی باید به نظر من رفع بشه. و مانع اصلی شم به نظر من خود دولته.

بررسی وضعیت گروه چند رشته ای در ۱۵ تیرماه

تو گروه چند رشته ای ها با اینکه و امید یک خروج پول داشت. ولی حقوقی خیلی قوی پشت این سهم موند ۸۸٪ معاملات امروز حقوقی خریدش کلاً و وامید رو نگاه میکنم. شستا رو نگاه میکنم وغدیر رو نگاه میکنم . خیلی از این چند رشته‌ها رو نگاه میکنم. این‌ها هم یک جورایی به جاهایی رسیدن که هیچ کدوم پایینی نمیزنن ولی حجمی هم نمیخورن این‌ها هم غیر مستقیم به بقیه نمادهای بزرگ بازار وصل هستند.

بررسی وضعیت گروه فلزات در هفته دوم تیرماه

تو فلزات اساسی کوچک‌تر ها خیلی جذابن. یک ویدیویی من در رابطه با فولاد ضبط کردیم احتمالاً فردا منتشر میشه این ویدیو رو ببینید. تو گروه کوچک‌تر ها تو گروه فلزات اساسی کوچک‌تر هایی که یک مقدار میتوانند از دست یک سری شرایط سیاست گذار راحت‌تر باشند. کوچکتر های این گروه میتونن جذاب‌تر باشند. و P/E و سود سازی هایشون خیلی بهتره به نظر من داشته باشید. گروه روی هم حالا اگر قیمت جهانی اصلاح نمیکرد گروه روی هم میتونست خیلی گروه خوبی باشه. اینجا مثلاً نماد فسپا صرفاً برای بررسی بیشتر اینجا گفتن یا بعضی نمادها مثل مثلاً وتوکا ورود پول داشتند. فلوله ورود پول داشتند. ذوب ورود پول داشتند. ولی خب این‌ها صرفاً برای بررسی بیشتر هیچکدوم سیگنال خرید نیست. وسپا اینجا یک P/E پایین داره که باید بررسی بشه.

بررسی وضعیت گروه بانکی هفته دوم تیرماه 1401

توی گروه بانکی علی‌رقم ارزندگی بسیار بسیار زیاد، بانکی ها وصلن به برجام. تا زمانی که اوضاع برجام مشخص نشه گروه بانکی‌ ما خیلی اتفاقات خوبی نمی افته. و یک سری سخت‌گیری هایی در رابطه با تراز نامه بانک‌ها ایجاد شده. که اینو میتون موانعی باشه برای بانک ها و کلاً بانک داری ما میتونم بگم اسمش یک بانک داری بدون رباست.ولی عملاً خیلی خیلی بانک داری خوبی نداریم. متأسفانه، مؤسساتی که اسمش بانک هست عملاً در واقعیت بانک نیستند.  و با بانک های واقعی خیلی فاصله دارند. امیدواری یک روزی بشه این بانک داری ما وصل بشه به دنیا و یک بانک‌های خوب واقعی بانک داشته باشیم. تو این گروه‌ها هم اگر نظر من رو بخوایم تو گروه بانکی میتونم بگم ونوین بانک بدی نیست. سامان میتونه جذاب تر باشه توی گروه خود. وبملت خیلی ارزنده است. خیلی ارزش بازار پایینی داره خیلی خوبه. ولی خب حالا بحث‌های مربوط به بلوکه بودن برخی از دارایی‌هاش خب باعث شده که شاید این بانک تا برجام یک اتفاقی نیفتاده جذاب نباشه.

بررسی وضعیت گروه شیمیایی‌ها هفته دوم تیرماه 1401

تو گروه شیمیایی ها هم تک نماد هایی خوبی هستند.مثلاً شما اگر به نماد بوعلی نگاه کنید به عوان سیگنال خرید نمیگم بهتون توی یکسال اخیر ۱۸۰٪ رشد کرده. چند وقته اخیر ۱۰۰۰ تومن سود تقسیم کرد. تو چند روز اخیر به اندازه همون سود تقسیم کردن دوباره رشد کرد .تک نماد های این گروه با دقت پیدا کنید. و سعی کنید تک نماد خوب پیدا کنید.

تو گروه غذایی ها روغنی هاشون به نظر من خوبه.

بررسی وضعیت گروه سیمانی‌ها در تیرماه 1401

تو گروه سیمانی‌ها که قیمت گذاری دستوری و صحبت‌هایی چند روز اخیر شد. که این‌ام بلای جان این گروه شده. این گروه هم اضافه تولید داره. قیمت گذاری دستوری هم نباشه، اضافه تولید این گروه رو اذیت میکنه. و من خودم شخصاً تو این چند روز اخیرم یک چند وقت اخیر یک ویدیو منتشر کردم تو دو سه هفته پیش بود .در رابطه با گروه سیمان گفتم خیلی من نظر مثبت نبود. رو سیمان چون سوای قیمت گذاری دستوری اینجا ما اضافه ظرفیت هم داریم. یک سری نکاتی بود کلاً گروه‌های بازار دونه دونه باید بررسی شن.

مثلاً من کانی های فلزی رو نگاه میکنم تک نماد هایی تو این گروه‌ها هستند خیلی جذابن. برای خرید خیلی خوبن برای سرمایه‌گذاری میان مدت خیلی خوبن. ولی خب نیاز به تحلیل و آموزش داره از دوستان عزیزی که تو این بازار کار میکنن خواهش میکنم یک آموزش ببینید. یا با صندوق های سرمایه‌گذاری کار کنید. یا با سبد گردان کار کنید اگر خواستید با صندوق ها کار کنید دایرکت پیام بدید راهنمایی می‌کنیم. اگر در رابطه با سبدگردان سؤال داشتید بویژه رسمی های بورس بپرسید. یا هر کی پرسیده من سعی کردم جواب بدم اگر در رابطه با آموزش سؤال داشتید توی دایرکت ها و یا همین شماره ای که اینجا هست توی اصطلاحاً بخش کپشن نوشتیم اونجا میتونید بپرسید. شماره هست میتونید تماس بگیرید با پشتیبانی و در رابطه با آموزش سؤال بکنید . کلاً توی این بازار بویژه تو این جایی که هستیم بدون آموزش بدون تحلیل بدون مشاوره سرمایه‌گذاری نکنید. بازاری که اگه خوب سرمایه‌گذاری کنید سود خوبی بهتون میده اگه بد سرمایه‌گذاری کنید میتونه سودتون اصطلاحاً از بین ببره. که هیچ حتی زیان هم بهتون وارد بکنه. نگاه کلی به چند تا گروه اول داشتیم فرصت نشد همه رو بررسی کنیم امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه.